Assurance Vie & Prévoyance
Fonds euros, unités de compte, clause bénéficiaire, fiscalité, transmission.
5 jours minimum, à panacher librement dans le catalogue. 1 formation de 5 jours, 5 formations distinctes d'1 jour, ou tout panachage équivalent.
La directive DDA : devoir de conseil en assurance (bases)
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Fiscalité de l'assurance-vie : rachats et transmission (niveau 1)
Assurance Vie & Épargne
Conseillers patrimoniaux, conseillers commerciaux assurance vie, courtiers en assurance vie, gestionnaires back-office assurance vie.
L'assurance-vie : fonds euros, unités de compte, arbitrages (niveau 2)
Assurance Vie & Épargne
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
L'assurance-vie : supports, arbitrages, fiscalité (niveau 2)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
La fiscalité de l'assurance-vie : cas pratiques (niveau 2)
Assurance Vie & Épargne
Conseillers commerciaux en assurance, agents généraux, collaborateurs d'agence
La fiscalité de l'assurance-vie : rachats, décès, abattements
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La gestion des sinistres en assurance-vie : décès, invalidité, rachat
Gestion des Sinistres — Back & Middle Office Assurance
Gestionnaires sinistres, techniciens back-office et middle-office assurance
Le traitement des successions en assurance-vie : pièces, délais, fiscalité
Gestion des Sinistres — Back & Middle Office Assurance
Gestionnaires sinistres, techniciens back-office et middle-office assurance
Présenter et argumenter un contrat d'assurance-vie face à un client
DDAAssurance Vie & Épargne
Conseillers commerciaux en assurance, agents généraux, collaborateurs d'agence
Le droit à la déshérence en assurance-vie (loi Eckert)
DDAAssurance Vie & Épargne
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
L'assurance-vie : fonctionnement général (niveau 1)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
L'assurance-vie : fonctionnement technique et juridique (niveau 1)
Assurance Vie & Épargne
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
La loi Sapin 2 : blocage des rachats, impacts client
DDAAssurance Vie & Épargne
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Les contrats de capitalisation : différences avec l'assurance-vie
Assurance Vie & Épargne
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Garantie Accidents de la Vie (GAV) : périmètre, articulation avec la loi Badinter et la RC
Assurance Prévoyance — Particuliers
Conseillers commerciaux assurance, courtiers en assurance, conseillers bancaires distribuant la GAV, gestionnaires sinistres prévoyance individuelle.
La clause bénéficiaire : rédaction, enjeux, pièges courants
Assurance-vie
Conseillers clientèle particuliers, conseillers patrimoniaux, agents généraux, courtiers, gestionnaires assurance-vie amenés à rédiger ou ajuster des clauses bé...
Le PER assurance : fonctionnement, positionnement vs PER compte titres
Assurance Vie & Épargne
Conseillers patrimoniaux, commerciaux assurance vie, courtiers en assurance, gestionnaires back-office assurance vie.
La finance durable en assurance : critères ESG, label ISR
DDAEnvironnement & Culture Assurance
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
Le Plan d'Épargne Retraite (PER) : principes fondamentaux des 3 PER post-loi PACTE
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers patrimoniaux, conseillers clientèle particuliers, conseillers commerciaux assurance, RH d'entreprise.