Épargne & Placement
Livrets, PEL, PEA, OPCVM, SCPI, placements bancaires et financiers.
5 jours minimum, à panacher librement dans le catalogue. 1 formation de 5 jours, 5 formations distinctes d'1 jour, ou tout panachage équivalent.
La directive MIF II : catégorisation client, test d'adéquation (niveau 1)
Conformité & Réglementation — Banque
Tout collaborateur du secteur bancaire ou assurantiel soumis aux obligations réglementaires
L'assurance-vie : supports, arbitrages, fiscalité (niveau 2)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
La fiscalité de l'assurance-vie : rachats, décès, abattements
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
L'assurance-vie : fonctionnement général (niveau 1)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Épargne salariale : intéressement, participation, PEE, PERECO (loi PACTE)
Assurance Collective & Entreprise
Conseillers patrimoniaux, conseillers commerciaux assurance collective, courtiers, RH d'entreprise. Note : l'épargne salariale n'est PAS un produit d'assurance ...
Loi de finances annuelle : méthode de veille et impacts pour le conseiller
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers commerciaux assurance vie, conseillers d'agence en relation avec une clientèle patrimoniale.
La fiscalité du PEA
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité des livrets réglementés vs non réglementés
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le CEL et le PEL : fonctionnement et droits à prêt
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le Livret d'Épargne Populaire (LEP) : conditions et enjeux commerciaux
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le PEA : fonctionnement, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU / flat tax) : mécanisme et cas d'usage
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle patrimoniale, chargés de clientèle à orientation patrimoniale
Le livret A et les livrets réglementés : règles, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Fiscalité du PER : déduction des versements, fiscalité de la sortie en capital et en rente
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers clientèle patrimoniale, courtiers en assurance vie/retraite.
La fiscalité des plus-values mobilières
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les OPCVM : qu'est-ce qu'un fonds, comment ca fonctionne ?
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le Plan d'Épargne Retraite (PER) : principes fondamentaux des 3 PER post-loi PACTE
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers patrimoniaux, conseillers clientèle particuliers, conseillers commerciaux assurance, RH d'entreprise.
Le compte à terme : positionnement et argumentation
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire