Conseillers Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle. Fondamentaux bancaires, crédit, épargne, conformité.
5 jours minimum, à panacher librement dans le catalogue. 1 formation de 5 jours, 5 formations distinctes d'1 jour, ou tout panachage équivalent.
Bancarisation & Comptes14 formations
La fraude APP (Authorized Push Payment) : reconnaître, prévenir, traiter
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers clientèle particuliers et professionnels, chargés d'accueil, gestionnaires moyens de paiement. Tout collaborateur exposé à une demande client de vir…
Vulnérabilité financière et clients fragiles : repérer, accompagner, protéger
Inclusion bancaire
Conseillers clientèle particuliers, conseillers d'accueil, responsables d'agence, gestionnaires de back-office banque amenés à détecter et accompagner les clien…
La saisie d'un compte bancaire : procédures, plafonds insaisissables, obligations de la banque
Crédit & Financement — Particuliers
Gestionnaires back-office banque (saisies, oppositions), conseillers clientèle exposés aux situations de saisie (information client, gestion de la relation), re…
La fraude aux moyens de paiement : typologies et réflexes
Moyens de Paiement
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les voies d'exécution : principes pour le banquier
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
L'IA dans le métier de conseiller bancaire : copilote, hallucination, garde-fous
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle de tous niveaux, managers d'agence, formateurs internes. Toute personne susceptible d'utiliser un assistant IA dans son activité conseil.
La capacité juridique : majeurs, mineurs, tutelle, curatelle
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La protection du majeur vulnérable : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La procuration bancaire : conditions et limites
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les comptes joints et les comptes indivis : différences pratiques
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les équipements du client : taux d'équipement, multi-détention
Relation Client & Techniques Commerciales
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La relation banque-client : cadre juridique et devoir de conseil
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Banque de detail vs banque privée vs banque d'affaires : repères
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
L'évolution du modèle bancaire : digital, agences, open banking
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Crédit & Financement17 formations
L'assurance emprunteur : délégation, équivalence de garanties (loi Lemoine)
Assurance emprunteur
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit immobilier, courtiers en assurance, gestionnaires back-office crédit traitant des demandes de délégation …
Le crédit immobilier : processus, acteurs, étapes
DCICrédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le fichage FICP/FCC : règles, conséquences, sortie
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Loi Lagarde : information précontractuelle et protection de l'emprunteur en crédit conso
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires back-office crédit conso, formateurs réseau.
Surendettement : procédure BdF, commission, accompagnement du client
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires recouvrement, conseillers en agence, collaborateurs Points Conseil Budget.
Analyser une capacité d'endettement : méthode, ratios, recommandations HCSF
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit immobilier et conso, gestionnaires back-office crédit, courtiers en crédit.
Caution vs hypothèque : choisir la garantie immobilière adaptée au prêt
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers crédit immobilier, conseillers patrimoniaux, gestionnaires back-office crédit immobilier, courtiers en crédit.
Fondamentaux du crédit à la consommation : produits, calculs, encadrement Lagarde
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers d'accueil, conseillers crédit, gestionnaires back-office crédit conso.
Incidents de remboursement crédit : prévention, déchéance du terme, surendettement
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires back-office recouvrement amiable, conseillers en agence en relation avec des clients fragi…
Rachat de crédit (immo ou conso) : enjeux, devoir de mise en garde, formalisation
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers crédit immobilier et consommation, conseillers patrimoniaux, gestionnaires back-office crédit, courtiers en crédit.
Regroupement de crédits : régime spécifique, devoir de conseil renforcé
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers crédit immobilier et consommation, courtiers en crédit, gestionnaires back-office regroupement de crédits.
Le crédit renouvelable : encadrement légal et points de vigilance commerciale
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires back-office crédit conso intervenant sur la commercialisation ou le suivi du crédit renouv…
Le taux d'usure : règles et impacts pratiques
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Prêt conventionné et aides au logement : dispositifs en vigueur, articulation
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers crédit immobilier, gestionnaires back-office crédit immo, courtiers en crédit, conseillers en accession à la propriété.
Prêt à Taux Zéro (PTZ) : dispositif aidé en vigueur, conditions, calcul, montage
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers crédit immobilier, conseillers patrimoniaux, gestionnaires back-office crédit immo, courtiers en crédit.
Loi de finances annuelle : méthode de veille et impacts pour le conseiller
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers commerciaux assurance vie, conseillers d'agence en relation avec une clientèle patrimoniale.
Le CEL et le PEL : fonctionnement et droits à prêt
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Épargne & Placement14 formations
La fiscalité de l'assurance-vie : rachats, décès, abattements
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Loi de finances annuelle : méthode de veille et impacts pour le conseiller
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers commerciaux assurance vie, conseillers d'agence en relation avec une clientèle patrimoniale.
La fiscalité du PEA
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité des livrets réglementés vs non réglementés
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le CEL et le PEL : fonctionnement et droits à prêt
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le Livret d'Épargne Populaire (LEP) : conditions et enjeux commerciaux
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS)
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le PEA : fonctionnement, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le livret A et les livrets réglementés : règles, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Fiscalité du PER : déduction des versements, fiscalité de la sortie en capital et en rente
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers clientèle patrimoniale, courtiers en assurance vie/retraite.
La fiscalité des plus-values mobilières
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les OPCVM : qu'est-ce qu'un fonds, comment ca fonctionne ?
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le Plan d'Épargne Retraite (PER) : principes fondamentaux des 3 PER post-loi PACTE
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers patrimoniaux, conseillers clientèle particuliers, conseillers commerciaux assurance, RH d'entreprise.
Le compte à terme : positionnement et argumentation
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Marchés financiers6 formations
Le PEA : fonctionnement, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Initiation aux marchés financiers pour le conseiller de clientèle
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité des plus-values mobilières
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les OPCVM : qu'est-ce qu'un fonds, comment ca fonctionne ?
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les actions : concepts de base
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les obligations : concepts de base
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Patrimoine & Transmission4 formations
La fiscalité de l'assurance-vie : rachats, décès, abattements
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
L'IFI : qui est concerné, quels actifs, seuils
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité des plus-values mobilières
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Régimes matrimoniaux : repères pour le conseil patrimonial
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, conseillers patrimoniaux, chargés de clientèle. Tout collaborateur en relation avec une clientèle de particuliers.
Régimes matrimoniaux & Famille5 formations
La capacité juridique : majeurs, mineurs, tutelle, curatelle
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La protection du majeur vulnérable : tutelle, curatelle, sauvegarde de justice
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La procuration bancaire : conditions et limites
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les comptes joints et les comptes indivis : différences pratiques
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Régimes matrimoniaux : repères pour le conseil patrimonial
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, conseillers patrimoniaux, chargés de clientèle. Tout collaborateur en relation avec une clientèle de particuliers.
Fiscalité10 formations
La fiscalité de l'assurance-vie : rachats, décès, abattements
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Loi de finances annuelle : méthode de veille et impacts pour le conseiller
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers commerciaux assurance vie, conseillers d'agence en relation avec une clientèle patrimoniale.
L'IFI : qui est concerné, quels actifs, seuils
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité du PEA
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité des livrets réglementés vs non réglementés
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le PEA : fonctionnement, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le livret A et les livrets réglementés : règles, plafonds, fiscalité
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Fiscalité du PER : déduction des versements, fiscalité de la sortie en capital et en rente
Fiscalité du Particulier
Conseillers patrimoniaux, conseillers fiscaux, conseillers clientèle patrimoniale, courtiers en assurance vie/retraite.
L'impôt sur le revenu : calcul, tranches, déclaration (base)
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fiscalité des plus-values mobilières
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Conformité & Réglementaire7 formations
La fraude APP (Authorized Push Payment) : reconnaître, prévenir, traiter
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers clientèle particuliers et professionnels, chargés d'accueil, gestionnaires moyens de paiement. Tout collaborateur exposé à une demande client de vir…
Le fichage FICP/FCC : règles, conséquences, sortie
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Loi Lagarde : information précontractuelle et protection de l'emprunteur en crédit conso
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires back-office crédit conso, formateurs réseau.
Surendettement : procédure BdF, commission, accompagnement du client
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires recouvrement, conseillers en agence, collaborateurs Points Conseil Budget.
Le crédit renouvelable : encadrement légal et points de vigilance commerciale
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires back-office crédit conso intervenant sur la commercialisation ou le suivi du crédit renouv…
Le taux d'usure : règles et impacts pratiques
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La responsabilité du conseiller bancaire : obligations et risques
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Relation client & Vente16 formations
La fraude APP (Authorized Push Payment) : reconnaître, prévenir, traiter
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers clientèle particuliers et professionnels, chargés d'accueil, gestionnaires moyens de paiement. Tout collaborateur exposé à une demande client de vir…
Vulnérabilité financière et clients fragiles : repérer, accompagner, protéger
Inclusion bancaire
Conseillers clientèle particuliers, conseillers d'accueil, responsables d'agence, gestionnaires de back-office banque amenés à détecter et accompagner les clien…
La découverte client : méthode et questionnement
Relation Client & Techniques Commerciales
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Construire un argumentaire produit simple
Relation Client & Techniques Commerciales
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
L'IA dans le métier de conseiller bancaire : copilote, hallucination, garde-fous
Environnement & Culture Bancaire
Conseillers clientèle de tous niveaux, managers d'agence, formateurs internes. Toute personne susceptible d'utiliser un assistant IA dans son activité conseil.
La relation client à distance : téléphone, visio, chat — postures et techniques
Relation Client & Techniques Commerciales
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La vente additionnelle et le rebond commercial
Relation Client & Techniques Commerciales
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Conseiller un client en situation de fragilité financière
Relation Client & Techniques Commerciales
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Gérer les incivilités et situations conflictuelles en agence
Relation Client & Techniques Commerciales
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Gérer un client mécontent en face-à-face ou par téléphone
Relation Client & Techniques Commerciales
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
L'omnicanalité en agence bancaire : comprendre le parcours client digital/physique
Relation Client & Techniques Commerciales
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La fidélisation client : outils et comportements
Relation Client & Techniques Commerciales
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Traiter les objections courantes en banque
Relation Client & Techniques Commerciales
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La prise de rendez-vous : téléphone, digital, relance
Relation Client & Techniques Commerciales
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le compte à terme : positionnement et argumentation
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Les équipements du client : taux d'équipement, multi-détention
Relation Client & Techniques Commerciales
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Back-Office & Opérations7 formations
La fraude APP (Authorized Push Payment) : reconnaître, prévenir, traiter
Conformité & Réglementation — Banque
Conseillers clientèle particuliers et professionnels, chargés d'accueil, gestionnaires moyens de paiement. Tout collaborateur exposé à une demande client de vir…
Le fichage FICP/FCC : règles, conséquences, sortie
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
La saisie d'un compte bancaire : procédures, plafonds insaisissables, obligations de la banque
Crédit & Financement — Particuliers
Gestionnaires back-office banque (saisies, oppositions), conseillers clientèle exposés aux situations de saisie (information client, gestion de la relation), re…
Surendettement : procédure BdF, commission, accompagnement du client
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires recouvrement, conseillers en agence, collaborateurs Points Conseil Budget.
Caution vs hypothèque : choisir la garantie immobilière adaptée au prêt
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers crédit immobilier, conseillers patrimoniaux, gestionnaires back-office crédit immobilier, courtiers en crédit.
Incidents de remboursement crédit : prévention, déchéance du terme, surendettement
Crédit & Financement — Particuliers
Conseillers clientèle particuliers, conseillers crédit, gestionnaires back-office recouvrement amiable, conseillers en agence en relation avec des clients fragi…
Les voies d'exécution : principes pour le banquier
Environnement Juridique du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Assurance Vie & Prévoyance2 formations
La fiscalité de l'assurance-vie : rachats, décès, abattements
Fiscalité du Particulier
Conseillers clientèle particuliers, chargés de clientèle en agence bancaire
Le Plan d'Épargne Retraite (PER) : principes fondamentaux des 3 PER post-loi PACTE
Produits Bancaires — Épargne & Placements
Conseillers patrimoniaux, conseillers clientèle particuliers, conseillers commerciaux assurance, RH d'entreprise.